新(xīn)闻核心提示：目前的现状是，从原料到加工再到食用(yòng)油市场，中國(guó)大豆产业已被跨國(guó)公司控制。

种植户大面积弃种大豆、改种玉米；80%的豆油压榨企业停工；下游饲料加工企业高成本运营……记者调查发现，在國(guó)产大豆主产區(qū)黑龙江，大豆产业链深陷发展困境，这个被业内人士视為(wèi)國(guó)产大豆最后的“堡垒”随时有(yǒu)沦陷的危险。

接受中國(guó)证券记者采访的专家、企业负责人、种植户认為(wèi)，在大豆对外依存度达80%左右、外资控制产业链的情况下，中國(guó)大豆产业有(yǒu)崩溃的风险，其背后既有(yǒu)政策上放开大豆进口的原因，也有(yǒu)行业难以抱团，缺乏自主价格體(tǐ)系，争夺话语权失败的因素。前車(chē)之鉴，后車(chē)之覆。他(tā)们建议，明确大豆产业发展國(guó)家战略，完善补贴政策，建立“敏感农产品”发展规划，以避免大豆的今天成為(wèi)玉米、油菜等其他(tā)农产品的明天。

國(guó)产大豆每况愈下

种植面积锐减 加工企业停工

提要：作為(wèi)國(guó)内最后一块國(guó)产大豆生产基地，黑龙江等东北三省的大豆产业链已陷入难以持续发展困局，若不从战略高度出发对大豆产业情况加以重视，几年内國(guó)产大豆可(kě)能(néng)沦落到无人问津的地步，國(guó)产大豆产业将全線(xiàn)崩溃。

“今年大豆种子白送都没人要。”黑龙江省哈尔滨市呼兰區(qū)石人镇农资销售员时晓晶告诉中國(guó)证券报记者，“大豆种子卖不动，大豆肥也是如此。到目前為(wèi)止，卖出的700多(duō)吨化肥中只有(yǒu)1吨大豆肥，可(kě)见几乎没人种大豆了。”

4月底5月初是东北地區(qū)春耕密集期，中國(guó)证券报记者调查发现，作為(wèi)全國(guó)大豆主产區(qū)的黑龙江省，大豆播种面积大幅减少，农民(mín)改种玉米的现象颇為(wèi)普遍。

“今年200多(duō)亩地全改种玉米了。”黑龙江省哈尔滨市呼兰區(qū)石人镇城子村大豆种植户刘庆振无奈地说，“去年春耕时盼着豆价能(néng)涨上去，结果盼到今年春耕，豆价也没达到2.5元/斤。”

根据中國(guó)大豆网对东北三省上千个监测点的调查估算，今年黑龙江省大豆种植面积或比去年减少30%左右，吉林减少31%左右，局部地區(qū)最高减少70%。黑龙江省农委公布的数据显示，该省大豆种植面积呈逐年递减趋势：2009年比2008年减少近4%，2010年比2009年减少近10%，2011年比2010年减少约20%。

“预计今年东北地區(qū)大豆种植面积会创下历史最低水平。”中國(guó)大豆网总编刘兆福不无忧虑地说，“如果大豆价格突破不了2.5元/斤，毫无疑问，明年大豆种植面积会继续减少。”

目前，國(guó)产大豆市价為(wèi)1.8-1.9元/斤，國(guó)储收購(gòu)价為(wèi)2.0元/斤。在國(guó)际农产品市场上，玉米与大豆的合理(lǐ)比价一般在1:2.5左右，目前國(guó)内市场的玉米与大豆比价為(wèi)1:2.0，偏离幅度较大。种大豆的比较收益低直接导致农民(mín)改种玉米。哈尔滨市呼兰區(qū)农村合作社负责人陈令军算了一筆(bǐ)账：去年租地价格每亩300多(duō)元，种子、化肥、农药加起来的成本大约是60元/亩，人工和机械化成本大约是50元/亩，算下来种一亩大豆的成本要420元左右。在风调雨顺的年景下，大豆亩产最高才达400斤。以目前2.0元/斤的收储价计算，一亩大豆的收入约為(wèi)800元。如果种玉米，亩产1400斤左右，按目前1.0元/斤的收購(gòu)价核算，一亩玉米收入為(wèi)1400元。另外，今年租地价格涨到每亩500元，谁还会种大豆？”

农民(mín)因為(wèi)豆价低不愿种豆，大豆加工企业则因為(wèi)加工产品价格难涨不愿高价收豆。“我们不可(kě)能(néng)按超过國(guó)家保护价的价格收購(gòu)大豆。”黑龙江龙江福粮油有(yǒu)限公司董事長(cháng)宋胜斌告诉中國(guó)证券报记者，每斤一块八九的市场收購(gòu)价能(néng)减轻企业的亏损度。收購(gòu)价格若超过2.0元/斤，会加剧企业的亏损。

黑龙江大豆协会副秘书長(cháng)王小(xiǎo)语表示，目前省内豆粕每吨约為(wèi)3280元，豆油每吨约為(wèi)1万元。这个价格不是由國(guó)产大豆加工企业形成的，而是由外省那些更具加工优势的油脂加工企业形成的。“终端价格被锁死，加工企业就不可(kě)能(néng)接受太高的原料价格，农民(mín)的大豆也就难以卖出理(lǐ)想的价钱。这样，大豆供给减少，形成价格上涨预期，加工企业往往更加没有(yǒu)能(néng)力收購(gòu)，只能(néng)减少加工，最终形成恶性循环。”据测算，近期黑龙江哈尔滨地區(qū)大豆加工成本大约是每斤2.1元。

“根据近两年的情况，黑龙江大豆年产量维持在600万吨左右，其中约一半交给國(guó)家临时储备，剩下部分(fēn)2/3运往省外做食品加工，最后约有(yǒu)100万吨供给省内加工企业。”王小(xiǎo)语介绍说，相对于省内1740万吨的加工能(néng)力来说，100多(duō)万吨大豆如杯水車(chē)薪。因此，压榨企业阶段性开工已是定局，未来几年或将出现大规模的倒闭。目前，黑龙江省内80%的豆油压榨企业处于停工状态。

记者调查发现，在具有(yǒu)“油脂之乡”之称的黑龙江省双鸭山(shān)市宝清县，大豆压榨厂几乎全部处于停工状态。哈尔滨平房经济开发區(qū)内的10多(duō)家油脂加工企业，80%的企业已停工。省内的大豆油压榨龙头企业——九三油脂集团也面临同样的困境。该集团目前在东北的加工厂处于半停工状态，集团已计划对东北地區(qū)非转基因大豆加工厂进行改造和转型，逐渐将主业投在玉米油和橄榄油生产以及沿海转基因大豆油生产上。

受压榨企业开工率不足影响，黑龙江省豆粕供应量大幅减少，饲料加工企业面临原材料成本上升的压力。四五月份是养殖业回暖时期，随着其对饲料需求的增加，饲料加工企业逐渐进入生产销售的旺季。由于当地豆粕供给不足，為(wèi)维持生产，黑龙江省内大部分(fēn)以豆粕為(wèi)原材料的饲料加工企业只能(néng)高价采購(gòu)省外豆粕。

“一般省外豆粕是用(yòng)进口大豆加工成的，这种豆粕的去蛋白加工成本高，导致价格每吨比省内豆粕高100元左右。再加上运费，总的算来，省外豆粕要比省内豆粕每吨高出近300元。”黑龙江省正大实业有(yǒu)限公司饲料厂总经理(lǐ)温奎良解释说，由于很(hěn)多(duō)饲料加工企业自身也做养殖业，“為(wèi)了保持饲料生产和销售的相对稳定，省外价格高，企业也要买。”

上游农民(mín)不愿种豆，中游加工企业大面积停工，下游饲料加工企业高成本运营，黑龙江省的大豆产业深陷困局。与往年有(yǒu)所不同的是，今年全球大豆减产预期强烈。根据美國(guó)农业部最新(xīn)报告，由于南美大豆减产，2011/2012年度全球大豆产量将下降9.1%至2.4亿吨，产量下降幅度為(wèi)历年来之最。但大豆需求量将略增0.7%至2.53亿吨，总體(tǐ)需求仍是历史最高水平。本年度产需缺口1310万吨，超过2008年的920万吨，為(wèi)历史最大缺口。

大豆减产预期已在期货市场上有(yǒu)所反映。今年3月以来，大商(shāng)所玉米期货遠(yuǎn)月价格开始走弱，大豆遠(yuǎn)月价格持续走强。尽管如此，农民(mín)种植大豆的意愿仍然大幅降低。业内开始担心，國(guó)产大豆可(kě)能(néng)出现无豆可(kě)收的局面。这无疑将给价格本来较低的进口大豆提供扩大市场份额的机会。黑龙江省内加工企业只用(yòng)國(guó)产大豆的不成文(wén)规定可(kě)能(néng)出现更大的裂痕。

目前，不少黑龙江企业或在沿海港口建厂，或到南方省市租赁企业，加工进口大豆，然后把豆油、豆粕等产品发回黑龙江来卖。这种情况已经显现出来了。

不少业内人士担忧，目前沿海地區(qū)的油脂加工企业大部分(fēn)已被外资控制，东北地區(qū)成為(wèi)國(guó)产大豆产业的最后一个“堡垒”。目前东北地區(qū)这最后一个“堡垒”随时存在沦陷的危险。王小(xiǎo)语说，作為(wèi)國(guó)内最后一块國(guó)产大豆生产基地，黑龙江等东北三省的大豆产业链已陷入难以持续发展困局，若不从战略高度出发对大豆产业情况加以重视，几年内國(guó)产大豆可(kě)能(néng)沦落到无人问津的地步，國(guó)产大豆产业或将全線(xiàn)崩溃。

行业话语权丧失

进口大豆称霸 外资控制产业链

提要：农民(mín)不种大豆，表面上看是种植效益不如玉米，但归根结底是國(guó)内大豆产业受控于外资，使整个产业链失去了上下游的互动。

“市场公认國(guó)产大豆供不应求，但奇怪的是，一边是國(guó)产大豆卖不出去，要靠國(guó)储收購(gòu)，一边却是进口大豆大幅增加。”王小(xiǎo)语称，“这种‘冰火两重天’局面的出现是大豆进口依存度过高所致。过高的对外依存度导致國(guó)内大豆产业链从原料开始便受制于外资，失去了话语权。”

“农民(mín)不种大豆，表面上看是种植效益不如玉米，但归根结底是國(guó)内大豆产业受控于外资，使整个产业链失去了上下游的互动。”王小(xiǎo)语认為(wèi)。

业内人士普遍认為(wèi)，大豆市场作為(wèi)我國(guó)最早开放的农产品市场，3%的低关税、不设过渡期、没有(yǒu)进口数量限制，导致产量高、价格低的进口大豆快速占据中國(guó)市场。

黑龙江大豆协会提供的资料显示，1996年我國(guó)大豆进口量為(wèi)110万吨，2000年我國(guó)大豆进口量达到1200万吨，4年间连豆价格指数从3546下跌到1791，跌幅将近1倍。2000年至2003年，大豆进口数量跃升到2000万吨，连豆指数4年内始终维持在2000至2300之间。2004年，國(guó)际、國(guó)内大豆价格快速上涨，沿海加工企业采購(gòu)大量进口大豆后，市场价格又(yòu)快速下跌，连豆指数在半年时间内从3963点下跌到2674点。当年大量高价采購(gòu)进口大豆的沿海企业亏损严重，多(duō)数企业被迫出售资产或股份，外资乘机参股或收購(gòu)，中國(guó)大豆产业链条从加工环节断裂。此时，以ADM、邦基、嘉吉、路易达孚為(wèi)代表的國(guó)际资本业大举进入中國(guó)。通过原料进口贸易、直接建立合资或独资企业、资金参股来控制國(guó)内大豆产业。有(yǒu)媒體(tǐ)报道称，4家跨國(guó)公司不仅垄断了中國(guó)80%的进口大豆货源，而且在全國(guó)97家大型油脂企业中有(yǒu)64家参股控股，占比达66%。

此后，大豆进口数量不断攀升。根据海关统计，2007年我國(guó)进口大豆3082万吨，2009年进口4254万吨，2010年进口5478万吨，2011年进口5264万吨。最新(xīn)数据显示，2012年一季度，我國(guó)累计进口大豆1333万吨，同比增加21.6%，对外依存度达到80%左右。 

与此同时，國(guó)产豆油的市场份额逐年缩小(xiǎo)。根据國(guó)家粮油信息中心的统计，2005/2006年度，國(guó)产大豆压榨数量740万吨，占國(guó)内榨油消费总量20.85%。此后一路下滑，2008/2009年度，國(guó)产大豆压榨数量220万吨，占國(guó)内榨油消费量5.23%。2009/2010年度，國(guó)家实施扶持國(guó)产大豆政策之后，國(guó)产大豆压榨加工数量回升至600万吨，占榨油消费市场份额13.64%。根据黑龙江大豆协会测算，最近两年國(guó)产大豆压榨数量占國(guó)内榨油消费量10%左右。

目前的现状是，从原料到加工再到食用(yòng)油市场，中國(guó)大豆产业已被跨國(guó)公司控制。

宏源期货豆类期货分(fēn)析师张磊认為(wèi)，这是全球化的必然结果。ADM、邦基、嘉吉、路易达孚等4大粮商(shāng)基本控制全球大豆贸易环节，他(tā)们通过仓储、物(wù)流来获取利润，而通过套期保值规避大豆价格的系统性风险，而國(guó)内厂商(shāng)仅仅是全球大豆产业链的一个环节，而且是很(hěn)弱小(xiǎo)的一个环节，不可(kě)能(néng)有(yǒu)定价权。

话语权的丧失不仅仅是放开大豆进口的政策冲击，也与國(guó)产大豆缺乏自主价格體(tǐ)系、缺乏领军型龙头企业等因素有(yǒu)关。

中國(guó)大豆产业协会副会長(cháng)刘登高表示，由于我國(guó)农户之间缺乏互相协作、产品规格不统一、品种混杂、批量小(xiǎo)，在市场上失去讨价还价的权利。而在大豆加工上，企业采用(yòng)“孤军奋战”的传统模式，相互之间存在恶性竞争。这使國(guó)际粮商(shāng)有(yǒu)了在國(guó)内扩张的机会，导致中國(guó)大豆的生产者、加工企业、消费者丧失了对大豆商(shāng)品的选择权和话语权。

“國(guó)产大豆的发展表面上看是受进口大豆的影响，实际上是國(guó)产大豆产业没有(yǒu)形成自己的价格體(tǐ)系。”國(guó)家大豆工程中心主任冯晓表示，國(guó)内大豆的优势没有(yǒu)在市场上得到认同，混淆了进口大豆与國(guó)产大豆在种质资源和品质上的本质區(qū)别，没有(yǒu)形成转基因与非转基因的大豆及制品市场价格體(tǐ)系。

王小(xiǎo)语也表示，國(guó)产大豆应形成自主价格體(tǐ)系。“原因在于，一是國(guó)产大豆是非转基因的，和进口大豆不一样，不应该卖一样的价格。而且这几年基本是劣豆驱逐良豆，好的大豆、非转基因的反倒不如转基因大豆价格高；二是从黑龙江省大豆購(gòu)销看，大豆收購(gòu)标准不一、收購(gòu)半径重叠，再加上收購(gòu)主體(tǐ)不同，导致价格涨的时候就抢收，跌的时候就压价收購(gòu)或不收，价格波幅大。”

话语权的丧失将给中國(guó)大豆市场带来极大的风险。“从未来产需关系分(fēn)析，國(guó)内大豆仍存较大供给缺口，需要通过进口来弥补。未来一段时间，全球豆油、豆粕需求继续呈现刚性增長(cháng)态势，而全球大豆产量受播种面积、单产水平和天气等多(duō)种因素影响，增产具有(yǒu)较多(duō)的不确定性。随着全球生物(wù)柴油产业的快速发展，阿根廷、巴西、美國(guó)等國(guó)家正在加快推动以大豆為(wèi)原料生产生物(wù)柴油的步伐，全球大豆潜在需求量可(kě)能(néng)出现激增，将导致全球大豆供求格局发生较大变化。”张磊表示，國(guó)际大豆价格将因供需关系的变化而加剧波动，我國(guó)进口大豆占世界贸易量的高比例状态将面临更大的市场风险。

警惕其他(tā)农产品重蹈覆辙

完善补贴政策 探索制定“敏感农产品”发展规划

提要：油菜、棉花(huā)、玉米等农作物(wù)也正面临与大豆产业相似的处境。应从大豆产业入手，探索制定“敏感农产品”的发展规划，避免其他(tā)农产品行业重蹈大豆覆辙。

大豆产业链崩溃的风险让不少业内人士疾呼，加大对大豆产业的保护和扶持。他(tā)们担心，大豆产业的今天会不会变成玉米、小(xiǎo)麦产业的明天。

不少业内人士表示，稳定國(guó)产大豆种植面积、大力发展期货市场是國(guó)产大豆持续发展甚至再次谋求话语权的重要保障。

“保障种植面积，最重要的是要合理(lǐ)引导价格，使國(guó)内玉米与大豆的比价恢复至合理(lǐ)水平，以提高农民(mín)种植大豆的积极性，防止國(guó)产大豆价格大幅波动。”刘兆福说，“关键是让國(guó)产大豆价格让市场来调节。”

 宋胜斌表达了同样的看法。“我们希望國(guó)家将目前的收储政策做适当调整，把对农民(mín)的保护和补贴转变到种植环节，让农民(mín)感到种一亩大豆与种一亩玉米没差别。”宋胜斌解释说，这有(yǒu)助于提高农民(mín)种豆的积极性。待秋收后，在没有(yǒu)國(guó)储定价的情况下，大豆价格完全由市场而定。“既能(néng)保护农民(mín)的利益，也有(yǒu)利于大豆企业。”

王小(xiǎo)语称，2008年受國(guó)际次贷危机影响，國(guó)际大豆价格大幅度下跌，受其影响，國(guó)产大豆价格从每吨6000元下跌到每吨3000元，主产區(qū)大豆企业和豆农的利益受到巨大冲击，在这个背景下，國(guó)家出台临时储备大豆收購(gòu)政策，2008年國(guó)家政策是积极而有(yǒu)成效的，既保护了豆农利益被低价格冲击，又(yòu)避免了产區(qū)企业重蹈沿海企业被兼并的覆辙。

“但是，现在國(guó)家收储处于一个‘两难’的处境，价格定高或定低都有(yǒu)可(kě)能(néng)影响到豆农或压榨厂的利益。如果國(guó)储价高于大豆压榨企业的成本，相对进口大豆的价格差距更大，压榨厂就无力收購(gòu)；如果國(guó)储价过低，又(yòu)会影响豆农收入和种植积极性，种植面积或将进一步缩减。”某期货公司人士表示。

黑龙江省农科(kē)院总农艺师刘忠堂认為(wèi)，补贴资金应该用(yòng)在大豆整个产业链上，而不是其中的某一个环节，國(guó)家应该把粮油、外贸和大企业等环节都联合起来。

冯晓表示，应对补贴政策进行科(kē)學(xué)制定。针对农民(mín)的补贴以良种為(wèi)主，而非产量。针对企业补贴，要根据國(guó)际市场价格走势，體(tǐ)现动态灵活性和时效性，当國(guó)际价格低于國(guó)内价格时，自动启动补贴机制，同时區(qū)分(fēn)不同企业的政策需求实行个补。“种植补贴以稳定大豆播种面积為(wèi)目的，加工补贴以增强企业创新(xīn)能(néng)力和竞争力為(wèi)目的，补贴能(néng)够加工获利并且其加工制成品能(néng)够被市场认可(kě)的企业，要持续不断扶植至非转基因产品市场基本形成，最终达到通过市场竞争手段使资源得到有(yǒu)效配置的目的。 ”

此外，期货业内人士建议，企业应充分(fēn)利用(yòng)國(guó)内期货市场进行全面风险管理(lǐ)，锁定成本，提高竞争力，不要让价格的涨跌影响正常经营，同时减少在國(guó)外市场上被國(guó)际基金“狩猎”的可(kě)能(néng)。这样，企业才不会被动地接受國(guó)外市场决定的价格。更重要的是，应当筹建与纽约、芝加哥(gē)和伦敦等交易中心竞争的全球大宗商(shāng)品交易中心，要充分(fēn)发挥中國(guó)國(guó)内巨大市场需求的战略资源作用(yòng)，逐步形成全球大宗农产品定价话语权。这应该成為(wèi)一个國(guó)家战略。

业内人士认為(wèi)，尽管國(guó)家有(yǒu)意鼓励國(guó)产大豆的发展，但大豆产业由外资主导的现状恐一时难以改观。黑龙江省奇昇投资管理(lǐ)有(yǒu)限公司总经理(lǐ)周有(yǒu)金认為(wèi)，如在中國(guó)大豆进口依存度尚不到50%时，國(guó)家出台有(yǒu)关保护民(mín)族大豆产业的政策会更有(yǒu)效。目前再谈限制外资进入大豆产业以保护國(guó)家粮食安全问题，已属无奈之举，而且，关键还是引起國(guó)家决策部门关注后有(yǒu)关政策措施的落实仍太迟缓。比如，加入WTO谈判时中國(guó)好不容易争取到了农业补贴可(kě)达GDP的8.5%的条款，但一直未能(néng)兑现。

一位研究人士忧虑，在國(guó)内大豆行业每况愈下，大部分(fēn)大豆压榨产能(néng)被外资控股或参股的当下，所谓“南美种大豆，美國(guó)定价，中國(guó)买大豆”的格局目前难以动摇。但这并不意味着我们应该无视风险，刘登高认為(wèi)，“油菜、棉花(huā)、玉米等作物(wù)也正面临与大豆产业当初相似的处境。探索大豆产业发展规划，有(yǒu)利于将来应对其他(tā)产业的潜在危机。”他(tā)建议，从大豆产业入手，探索制定“敏感农产品”的发展规划，避免其他(tā)农产品行业重蹈大豆覆辙。